Eurolira Devri Başlıyor

Küresel kriz öncesi ve sonrasında aldığı kararlarla eleştirilerin odağında kalan kredi derecelendirme kuruluşlarına ilgi azalsa da hâlâ etkisini sürdürüyor. Türk ekonomi yönetiminin her platformda ülke notunun olması gerektiği yerde olmadığını açıklamasının da etkisiyle Amerikalı Fitch, geçen yıl 5 Kasım’da Türkiye’yi ‘yatırım yapılabilir’ ülkeler kategorisine aldı. Euromoney konferansı için Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Erdal Aral, not artışının Türk Eurobond ihracına talepleri kat kat artırdığını belirtti. Yabancı yatırımcının artık ‘Türk Lirası’na yatırım yapmak istediğini belirten Aral, Türkiye’deki birçok büyük bankanın ‘Eurolira’ ihraç etmek için hazırlıklarını tamamladığını, kâğıdın birkaç ay içinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yurtdışında sadece dolar ve Euro cinsinden borçlanabilen Türk bankaları, böylece Türk Lirası cinsinden de borçlanabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) konuyla ilgili başvuru yapıldığını aktaran Erdal Aral, bu kâğıdın uluslararası piyasalarda ilgi görmesini beklediğini şu sözlerle aktardı: “Fitch’in not artışı sonrası Türk bankalarının ihraçlarına yönelik artan ilginin olumlu sonuçlarından biri. Türk yatırım araçlarına ilgi o kadar arttı ki, yabancı artık ‘Ne ihraç ederseniz alırım. Zaten dolar alıyoruz, TL de alırız’ diyor.” Hazine’nin 80-120 baz puan üzerinde getirisi olması beklenen Eurolira’nın 5 yıl vadeli olması planlanıyor. Yabancı yatırımcının küçük 50-100 milyon liraya ilgi göstermediğini anlatan üst yönetici, Eurolira ihraç büyüklüklerinin 500 milyon ile 1 milyar lira arasında olacağını kaydetti. Eurolira’nın TL’nin itibarını artırarak vade uyumsuzluğunu dengeleyeceği ve uzun vadeli borçlanmanın yolunu açacağı belirtiliyor. Piyasalara likidite sağlaması beklenen Eurolira’nın bankaları yeni yatırımcılarla tanıştıracağı kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararlı politikasının ve Orta Vadeli Plan’ın (OVP) yabancı yatırımcıyı Türkiye’de istikrar olduğuna ikna ettiğini bildiren Ali Erdal Aral, piyasaya sürülen her yeni enstrümanın yabancı ilgisiyle karşılandığını kaydetti. Bunlar için uygun şartların ancak olgunlaştığının altını çizen Aral, “Ortam çok uygun. Şimdiye kadar gösterilen ilgiye dayanarak Eurolira’nın da çok büyük ilgi göreceğini öngörüyoruz.” dedi. Aral, şu an dünyada Moody’s’in de Türkiye’nin notunu yükseltmesi beklentisinin oluştuğunun bilgisini vererek, “Büyük yatırımcı, bu kuruluşlara göre hareket ediyor. Ancak dünyada o kadar çok özel bankacılıkta değerlendirilen para var ki, Türkiye’ye ilgi giderek artıyor. İsviçre’de özel bankacılık yapanlar, sürekli bir arayış içindeler, aç kurtlar gibi yeni pazarlar arıyorlar. Bunları da ihmal etmemek gerekir.” diye konuştu.

Gördüğü ilgiyi değerlendirmek isteyen Türk bankacılık sektörü, ürün çeşitliliği açısından 2 yeni finansal ürün için de hazırlıklar yapıyor. Bunların ‘gayrimenkul sertifikası’ ve ‘ipotek teminatlı tahvil’ olduğu bilgisini veren İş Bankası genel müdür yardımcısı, kendilerinin de kentsel dönüşüm sürecinden faydalanarak ipotek teminatlı tahvil hazırladıklarını ifade etti. 80 milyar liralık konut kredisi pazarında 8 milyar liralık portföyleri olduğunu aktaran Aral, 5 yıl vadeli olacak bu kâğıtların özel sektöre ciddi bir kaynak oluşturacağını anlattı.

Eurolira nedir?
Şirketlerin yurtdışında, kaynak bulmak amacıyla yabancı para birimleri (dolar ve Euro) ile ihraç ettiği uzun vadeli tahvillere Eurobond deniliyor. Uluslararası piyasaların Türk ekonomisine olan güveni Fitch’in not artırımı ile pekişince, yabancı yatırımcılar için Türk bankaları, TL üzerinden borçlanma aracı olacak ‘Eurolira’ çalışmalarını tamamladı. Böylece bankalar, yabancı yatırımcıya Türk Lirası üzerinden borçlanabilecek. 5 yıl vadeli olması planlanan Eurolira, Hazine tahvilleri getirisi artı 80-120 baz puan ile piyasaya sürülecek. Eurolira ihraç büyüklüğünün de şirket başına 500 milyon liranın üzerinde olması hesaplanıyor.

Azerbaycanlı bankalar, ‘bizi alın’ diyor
Yoğun bir çalışmadan sonra Asya, Çin ve Hindistan ön planda olmak üzere Kuzey Afrika ve sahra altı ülkelerine yatırım yapmaya karar verdiklerini aktaran İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Erdal Aral, Azerbaycan’ın da bu ülkeler arasında olduğunu söyledi. Özellikle Azerbaycan ve Kosova’dan bankaların kendilerine gelip ‘Bizi ne zaman alıyorsunuz?’ diye sorduklarını anlatan Aral, bu pazarlarla ilgili şunları anlattı: “Azerbaycan’da sermaye zorunluluğu 10 milyon manattan 50 milyon manata (65 milyon dolar) çıkarıldı. Sermaye bulamayan bankalar ortak arıyor. Aynı durum Kosova için de geçerli. Önce 100 milyon Euro fiyat veriyorlar, sonra 400 milyon da yükümlülükleri olduğu ortaya çıkıyor.”

ZAMAN